2023车载摄像头全产业链动态重点企业分析

  不管是纯视觉还是多传感器融合方案，摄像头几成智能汽车标配。作为感知层核心传感器，随ADAS功能持续升级，车载摄像头迎来量价齐升机遇。

  上游包括光学镜片、滤光片、保护膜、胶合材料、CMOS图像传感器、DSP信号处理器、模组封装等；中游可根据安装的地方的不同分为前视摄像头、环视摄像头、后视摄像头、侧视摄像头、内置摄像头等；下游作为部件大范围的应用于汽车产业。

  从车载摄像头成本端分析，CMOS芯片占比最大，超过一半；另外模组封装占25%，光学镜头占15%左右。

  根据潮电智库了解，受互联网造车思维影响，汽车供应链级别概念非常模糊，上游供应商可以向下游整车厂提供完整的摄像头产品。目前市场占有率较大占有者主要为一线，其客户群基本覆盖了全球主要的整车公司。

  相比在手机和安防领域的应用，车载CMOS主要对安全性、可靠性以及图像质量中的低照度、动态范围和功能安全方面有更高要求。

  车载CMOS的应用场景大致上可以分为三种，一是360环视、倒车影像、行车记录仪等；二是ADAS、无人驾驶等；三是DMS等座舱内应用。依据市场趋势判断，未来市场增长点主要是来自于ADAS、无人驾驶等领域。

  据潮电智库了解，按照L1-L5不同驾驶等级，每辆汽车对于CMOS图像传感器的需求量将超过20颗。

  市场多个方面数据显示，2021年全球车载CMOS市场总值为38.1亿美元，其中前装的市场总值为31.4亿美元。预计到2026年，全球车载CMOS市场总值将会达到90.7亿美元，其中前装市场总值将达82.8亿美元。

  目前，车载CMOS主要供应商包括安森美、索尼、豪威集团、思特威、派视尔、格科微、三星等企业。

  收购普拉斯CMOS业务部、图像传感器设备制造商Truesense Imaging和Aptina Imaging，让安森美获得大量相关专利和技术。其车载CMOS多年稳坐全球第一的位置，主要优点是2M及以下市场，这也是目前需求最大的品类。

  2022年安森美营收83.3亿美元，其中汽车业务收入达33.6亿美元，占总收入40%。

  2020年收购Allchip后，思特威于2021年启动车载CMOS系列新产品的研发，应用场景含括360度全景影像、行车记录仪、驾驶室舱内监控、电子后视镜、ADAS、电子后视镜等领域，并同年推出前装产品SC120AT，实现了整车项目的批量出货，获得多个车厂新项目定点。

  公司2022年中报显示，汽车电子收入6599万元，较上年同期增加15.2%，占主营收入的比例为 6.5%。

  光学镜头中包括光学镜片、滤光片等光学器件，对摄像头的成像质量起到了关键作用。光学镜片一般来说有玻璃和塑胶两种材质，玻璃镜片成本比较高，但透光率高、热线胀系数低；塑胶镜片则成本较低，但透光率稍低、热线胀系数高。

  由于车载环境和温度变化大，而温度会影响镜片光学性能，因此具备良好热稳定性的玻璃镜片更适合车载镜头。考虑到成本因素，同时采用两种材质镜片的玻塑混合镜头能兼顾成本和性能。一些厂商通过采取了特殊的塑胶材料和镀膜工艺，解决外露面塑料镜片的可靠性问题，实现能够完全满足车载用途的全塑料镜头。

  目前，车载光学镜头的主要供应商有舜宇、联创电子、欧菲光、宇瞳玖洲光学、弘景光电、大立光等企业，其中以前两者为代表。

  以超过30%的市占率，多年稳居车载镜头行业第一。根据潮电智库统计，车载镜头2022年出货量约7900万颗，同比增长16%。

  截至去年上半年，舜宇光学新研发完成多款500万像素玻塑混合舱内监控车载镜头，该类镜头可实现驾驶员监控和乘客监控二合一，并且获得了多家车厂的平台化项目。同时，300万像素玻塑混合车载镜头已实现量产。

  舜宇车载镜头客户主要以Tier 1为主，包括博世、麦格纳、法雷奥、大陆等，与Mobileye等算法厂商合作密切。

  车载光学行业有一句流行语，“销量看舜宇，技术看联创”。联创是是国内领先的车载镜头和模组厂商，拥有模造玻璃-镜头-模组全产业链布局。

  联创电子去年上半年车载镜头及模组营收同比增长910%。公司年产2400万颗智能汽车光学镜头及600万颗影像模组产业化项目正在加速建设，并计划于2025年底前形成车载镜头和影像模组各5000万颗的生产能力，满产后预计年出售的收益近100亿元。

  潮电智库从汽车产业链获悉，联创电子的8M车载镜头月交付量已超越10万套，成为该产品全球最大的光学供应厂商。

  早期车载摄像头对像素和规格要求较低，Tier 1厂商主要是采用较低端的BGA封装技术。随着ADAS技术一直在升级，车载摄像头小型化、高像素的趋势下，车载摄像头封装工艺更复杂，逐步采用COB封装技术。

  很多Tier1认为软件利润率要相比硬件更高，因此不再大规模投入到摄像头硬件业务。于是光学厂商逐渐承接摄像头模组封装业务，服务Tier1甚至直接供应主机厂。

  以中国智能汽车发展和供应链成长速度，潮电智库估算，2025年会是国产车载模组对国外反超的时间节点。而且，国产十大车载模组厂商竞争梯队已经形成。

  目前，车载摄像头模组的主要供应商包括松下、法雷奥、德赛西威、舜宇智领、海康威视、晶华光学、联创电子、欧菲智能车联、苏州智华、豪恩汽电、同致电子等企业。

  作为传统汽车Tier1代表，目前摄像头只是其汽车电子业务的一个细分产品，但出货量已经稳居前三。德赛西威的核心竞争力，在于具备国内为数不多可提供域控制器的能力，其丰富的产品矩阵对于整机厂有着更大的吸引力。

  目前德赛西威与大众集团、丰田汽车公司、马自达集团、沃尔沃汽车、一汽集团、上汽集团、吉利汽车、长城汽车、广汽集团、奇瑞汽车、蔚来汽车、小鹏汽车、理想汽车等国内外汽车制造商建立了良好的合作关系。

  欧菲光自2015年成立上海欧菲智能车联科技有限公司，布局智能驾驶、车身电子和智能中控，以光学镜头、摄像头为基础，延伸到毫米波雷达、激光雷达、抬头显示（HUD）、车身域控制器（BCM/BGM）等产品，目前已取得20余家国内车企的一级供应商资质。

  据欧菲光披露，公司车载摄像头产品进展较明显，其中2M前视三目，8M前视双目即将量产；3M和8M周视后视摄像头已量产；1M和2.5M环视摄像头均已量产；带加热功能的2M电子外后视镜摄像头已量产；舱内DMS和OMS摄像头，1M和2M均已量产，5M正在研发。

  声明：本文由入驻搜狐公众平台的作者撰写，除搜狐官方账号外，观点仅代表作者本人，不代表搜狐立场。